salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce
Denne Salesforce CPQ-opplæringen er en komplett guide til Salesforce CRM og relaterte emner som dens funksjoner, priser og fordeler:
En av de viktigste grunnene til å bruke Salesforce, verdens første CRM, er raskere avslutning av avtalene. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) er en innfødt app som hjelper brukerne med å avslutte avtaler - enda raskere.
I denne veiledningen vil vi håndtere Salesforce CPQ og gi innsikt i hvordan det fungerer. Vi vil også tilby noen standardfunksjoner og de avanserte funksjonene i CPQ, og hvordan det hjelper virksomheten din å nå neste nivå.
Til slutt vil vi kaste lys over hvorfor virksomheten din trenger å velge Salesforce CPQ og fordelene. La oss først definere “Hva er Salesforce CPQ?”.
Hva du vil lære:
Hva er Salesforce CPQ
Salesforce CPQ gjør det mulig for salgsteamet ditt å lage tilbud raskt og med minimale feil og innsats. Prosessen starter med å skape en mulighet av salgsteamet ditt og deretter overlevere tilbudet - innen kort tid. På denne måten blir prosessen raskere og kontrollert med raskere lukking av feil så vel som med færre feil. Det hjelper også med mer nøyaktige data og flere avtaler som beveger seg gjennom salgspipeline.
Det forvandler forretningsmodellen din med en unik tilbud-til-kontant-løsning, og som bidrar til å skape inntekter fra enkeltsalg.
Her er et bilde på Salesforce CPQ Dashboards:
[bilde kilde ]
Hvordan fungerer Salesforce CPQ
Salesforce CPQ fungerer på følgende måte:
- Konfigurer komplekse tilbud
- Administrer gjentatte inntekter
- Forene salg og inntekter
# 1) Konfigurer komplekse tilbud
Det hjelper å akselerere salg av kanalpartnere ved hjelp av en skalerbar prosess.
Det inkluderer:
- Bruk komplekse produktkataloger som er enkle å navigere for å transformere representanter og partnere til rådgivere.
- Effektiviser tilbudstypegodkjenningene og sørg for at produktreglene overholdes.
- Bruk forhåndskonfigurerte eller tilpassede pakker for å lage tilpassede løsninger.
Her er et bilde på konfigurering av produkter:
[bilde kilde ]
# 2) Administrer gjentatte inntekter
Lar deg justere tilbudene dine etter kundens behov med abonnementene og alternativene for fakturering på følgende måter:
- Automatiser kontraktsendringer, brukspriser og fornyelser for skalerbar vekst.
- Tilby sentralisert synlighet av abonnementer og rettigheter.
- Effektiviser oppsalg og kryssalg med prisheving.
- Lag automatiserte fornyelsesmuligheter for å redusere slitasje.
Her er et bilde for å forklare det ovennevnte:
# 3) Forene salg og inntekter
Fordeling av back-office siloer for effektivisering av tilbud-til-kontant prosessen med;
- Effektiviser aksepten av salgsordrer og overfør tilbudet.
- Konsolider fakturerbare avgifter til en enkelt faktura per kunde.
- Fordel transaksjonene relatert til inntekt over finansielle perioder og lette inntektene.
Her er et bilde for å forene salg og inntekt:
La oss nå markere noen funksjoner i Salesforce CPQ.
Funksjoner av Salesforce CPQ
Generer inntekter raskere ved å raskt avslutte tilbudene med følgende funksjoner i CPQ:
- Konfigurer komplekse avtaler enkelt og raskere
- Vokse og pleie kundebasen
- Reduser overholdelsesbyrde og økonomiske risikoer
- Automatiser kundes livssyklus
- Gi innsikt
Ovennevnte funksjoner er forklart i det følgende avsnittet.
# 1) Konfigurer komplekse avtaler enkelt og raskere
- Bruk trinnvis konfigurasjonsveiviser for å gjøre det mulig for selgerne å velge riktige produkter og tjenester.
- Lag merkevaretilbud nøyaktig med et enkelt klikk for å skjule og avsløre tilbudslinjer og rabatter.
- Effektiviser komplekse salgssykluser med regler og forhåndskonfigurerte løsninger.
- Bruk forhåndsdefinerte priser og veiledning for rabatter for forskjellige avviksscenarier for komplekse tilbud.
Her er en figur som forklarer funksjonen:
# 2) Vokst og pleie kundebasen
- Få prisen fra et tidligere tilbud, eller definer forhandlede priser ved å effektivisere gjentakende virksomheter.
- Effektiviser prosessen for tillegg eller oppgraderinger for enklere salg og kryssalg.
- Gi full oversikt over kundens kjøpte eiendeler og abonnementer på ett sted for å styrke serviceagenter.
- Generer tilbud om fornyelse proaktivt, og reduser dermed kyllinger ved å sende dem til klienter.
Her er en figur som forklarer det ovennevnte:
# 3) Reduser overholdelsesbyrde og økonomiske risikoer
- Sørg for at selgerne bruker automatiserte retningslinjer og avhengigheter for representanter for å sitere komplette, kompatible løsninger.
- Legg til produkt- og kundesentriske vilkår for å sitere for å redusere kompleksiteten i kontrakten.
- Lag automatiske tverrfunksjonelle godkjenninger for justering med policyer, uten å redusere salgssyklusen.
- Bruk en enhetlig prissettingsmotor for å avslutte avvikene i pris knyttet til ordrer, fakturaer og tilbud.
Her er en figur som forklarer det ovennevnte:
# 4) Automatiser kundes livssyklus
- Del tilbud i flere ordrer basert på tid / sted for automatiserte komplekse ordrer.
- Automatiser engangsfakturering, fakturakonsolidering, tilbakevendende eller bruksbaserte avgifter for kontantinnsamlinger i tide.
- Tilbyr forenklede ERP-integrasjoner med presise kundedata og inntektsplaner.
- Effektiviser elektroniske betalinger for å redusere manuell behandlingstid.
Her er en figur som forklarer det ovennevnte:
# 5) Gi innsikt
- Analyser diskonteringstrender på tvers av geografier, salgsteam og produkter ved hjelp av AI.
- Bruk KPI-er i sanntid av slike som MRR, churn som styrer den gjentatte veksten i inntektene.
- Få en akselerert salgssyklusvekst ved å utrydde flaskehalsene i tilbudsprosessen.
Her er en figur som forklarer det ovennevnte:
c # tekniske intervju spørsmål og svar
Deretter dykker vi inn i andre viktige funksjoner i Salesforce CPQ.
Avanserte funksjoner i Salesforce CPQ
# 1) Forstå produkt- og prisregler
Produktregler
Produktreglene gjør det mulig for selgeren å sette sammen produktene hver gang, forbedre din salgsopplevelse og utarbeide nøyaktige tilbud med en kombinasjon av produktregler.
Her er et diagram som forklarer produktreglene:
[bilde kilde ]
Her er et diagram som forklarer det første trinnet i å opprette en produktregel:
Det reduserer bekymringene dine for hensiktsmessigheten til en bestemt SKU for din virksomhetsstørrelse eller brukssak, samt kompatibiliteten til produkter med brukssaker. Det handler om å levere høye kundeforventninger for kjøpsopplevelsen.
Produktregler lar deg forstå transformasjonen av måten å gå til markedet på - fra pakking av produkter og priser, og sette sammen SKUer til hvordan representantene selger.
Produktreglene typer, når de brukes i kombinasjon, forbedrer prisnøyaktigheten og øker salgsopplevelsen.
Her er typene produktregler:
- Valideringsregler
- Utvalgsregler
- Filterregler
- Varslingsregler
>> Se her å forstå hvordan du lager produktregler.
Prisregler
Prisen fungerer sammen med produktreglene, hjelper til med å kontrollere tilbud og også salgsoptimalisering. Det er tre populære produktregler i CPQ – Validation, Alert og Selection. Den oppdaterer sitatlinjefelt og hjelper til med automatisering av prisberegning.
Her er et diagram over prisregler:
Hvis du har endret forretningsprodukter som endres for produktene i tilbudene dine, blir dette ganske nyttig. Du kan aktivere prisreglene ved å klikke på Lagre eller Regne ut mens du lager sitatene.
Prisreglene hjelper i følgende:
- Sett statisk verdi, feltverdi eller sammendragsvariabel i et sitatfelt eller et tilbud.
- Målrett mot konfiguratoren eller kalkulatoren på sitatredigeringsprogrammet.
Prisreglene vises med prisbetingelser, slik at når antall solgte produkter øker, øker det automatisk vilkårene si, for eksempel, et produkt, for eksempel en skriver, kommer med et bånd, og når antall skrivere øker fra 2 til 3, øker antall bånd tilsvarende.
Prisregler kan vises i flerdimensjonalt sitat med flere ordrelinjer med tidsblokker.
Leverer verdi til kunder
Produktiviteten til selgerne dine øker med raske tjenester, og tjener kundenes takknemlighet. Det gir nøyaktig verdi med et dynamisk produkt og prisregler. Det tilbyr langsiktige løsninger for kritiske problemer. Kundene må ha nytte på sikt med riktig kombinasjon av verktøy og prosesser.
# 2) Avanserte godkjenninger og ordrehåndtering
Avanserte godkjenninger
De fleste enklere forretningssaker er forstått av Salesforces standard godkjenningsfunksjonalitet. Men Salesforce CRM kommer med avansert godkjenningsfunksjonalitet også for godkjenningsarbeidsflytene.
Det avanserte godkjenningssystemet tar en støttetilnærming. Hvis et tilbud blir godkjent av en godkjenner eller en gruppe godkjennere og blir avvist på et senere tidspunkt, trenger ikke den samme personen eller gruppen å godkjenne det samme på nytt, med Salesforce CPQ som husker sekvensen.
Videre kan representantene tildele noen andre til å overta når noen ikke er til stede på kontoret. Det er synlighet i typen godkjenninger som representantene krever.
Hvis det er behov for å erstatte en tidligere godkjenner, er det mulig med bare et klikk, noe som eliminerer behovet for å dykke ned i en enkelt godkjenningsprosess for den forrige godkjenneren.
Kunder elsker alltid å godkjenne, mens de er på farten, og CPQ tilbyr godkjenninger når som helst og hvor som helst, og tillater også konfigurering av e-post og varsler på mobile enheter.
Her er et diagram som viser godkjenninger og avansert ordrehåndtering:
Advanced Order Management (AOM)
Du må kanskje levere tjenester på forskjellige tidssoner og forskjellige steder. Avansert ordrehåndtering lar bedriften din opprette flere ordrer mot et enkelt tilbud bare ved å adskille ordrene.
Det tar ganske enkelt godkjenningsprosessen din til neste nivå med noen komplekse prosesser og dynamiske godkjennere. Noe som blir ekstremt nyttig for å sende produkter til forskjellige steder - til forskjellige tider.
Her er noen viktige funksjoner i Advanced Order Management:
hvordan bygge java-prosjekt i formørkelse
- Lever raskere bestillinger: Generer ordrer fra tilbud som raskt gir tjenester på produkter og tjenester.
- Fleksibilitet: Administrer fremtidens ordrer basert på adskilte tilbud basert på flere ordrer.
- Gi panoramautsikt over kunden: Generer kontrakter raskere med detaljer som priser, kontraktsvilkår, aktiva og abonnementsdetaljer.
- Etabler tilkobling: Synkroniser bestillingsdetaljer til backend ERP-programvaren for ordreoppfyllelse.
Fordeler med avansert ordrehåndtering:
- Levering av tjenester og produkter til kundene i tide.
- Gi et klart syn på operasjonsteamet om hva som skjedde til hvilken tid.
- Gjør det mulig for serviceteamene å levere angående SLA, men med minimal innsats.
Vil du få litt mer informasjon?
>> Vennligst gå gjennom dette video på avanserte godkjenninger.
# 3) Salesforce CPQ og tid
Dette er den eneste CPQ i markedet som følger med innebygd tid. CPQ gjør det mulig å automatisere fornyelsesmulighetene og tilbudene. CPQ genererer automatisk fornyelsesmuligheter og tilbud for selgerne.
Hver gang fornyelsen kommer opp, sendes en påminnelse av Salesforce. Som et resultat er alt det som er igjen av selgere å gjøre, å komme inn i muligheten, sikre korrekte data og deretter bare utføre.
Se videoen nedenfor for mer informasjon om hvordan Salesforce CPQ kan hjelpe virksomheten din med fornyelsesprosessen:
Fordeler:
Kundeengasjement er et kritisk aspekt av CRM. Her er noen fordeler:
- Aktiver selgerne for å forstå den nøyaktige tiden for ideell engasjement i hele kundereisen.
- Gi verdifull innsikt til salgs-, markedsførings- og etter-salgsteam samt om lansering av nye produkter og tillegg.
- La serviceteamene bruke energi i riktig retning med tjenestene som blir levert til rett tid og for de rette kundene.
Hvorfor CPQ?
Salesforce CPQ automatiserer prosessen med salgstilbud. Det forklarer hvordan virksomheten din går ut på markedet og leverer service til kundene.
Årsakene til å vedta en CPQ for virksomheten din er:
- Automatiserte priser
- Generer nøyaktige og formaterte sitater
- Selg raskere og generer inntekter.
- Kontroller rabatter automatisk og ikke manuelt.
>> Vær så snill dette for ytterligere innsikt i hvorfor du bruker CPQ.
Fordeler med CPQ
CPQ skiller seg fra den tradisjonelle salgsprosessen på følgende måter:
- Begrens listen over produkter for selgerne, og unngå noe manuelt arbeid.
- Tilordne priser på produkter og tjenester, automatisk og spar også selgerens tid ved å kontrollere priser og rabatt.
- Opprett tilbudet automatisk, i motsetning til det tradisjonelle systemet og e-post til klientene.
- Gjør det mulig for salg, juridiske team å jobbe med høyere effektivitet med avanserte godkjenningssystemer - for å sikre eksistensen av passende kontroller og saldoer.
- La ettersalgsteamet levere tjenester i tide og etter kundens krav - med avansert ordrehåndtering.
- Spor kundene dine bedre med forbedret iterasjon for effektiv utførelse samt levering med en innebygd tid for Salesforce CPQ.
Konklusjon
I dag foretrekker kundene personlig engasjement og ønsker å gi riktig servicenivå og til rett tid. Salesforce CPQ hjelper deg med prosesser, relasjoner og ledelse av team slik at virksomheten din kan oppnå alle sine kortsiktige og langsiktige mål.
CPQ er ikke bare et backoffice eller en salgsløsning, men effektiviserer de store salgsprosessene dine til et magert, produktivt system, og forbedrer dermed effektiviteten i salgsprosessen.
I denne opplæringen har vi definert Salesforce CPQ og dekket de grunnleggende funksjonene og avanserte funksjonene i CPQ som pris- og produktregler, avansert godkjenning og ordrehåndtering og CPQ med hensyn til tid. Vi konkluderte med det som får deg til å velge CPQ og innkrevde også noen fordeler.
Anbefalt lesing
- Salesforce CRM-veiledning - Hva er Salesforce CRM?
- Salesforce Service Cloud Tutorial: Konfigurasjon og funksjoner
- Salesforce Lightning Tutorial: Lightning Design And Components
- Salesforce Marketing Cloud Tutorial: Ultimate Guide For Beginners
- Salesforce Pardot-opplæring: Innlogging, priser, opplæring og gjennomgang
- Begynnerveiledning for SalesForce Testing
- HubSpot mot Salesforce - Hvilken CRM er BEST for deg?
- Einstein Analytics - Hva er Salesforce Einstein Analytics